7月22日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10120.53 |
-109.43 |
2187.33 |
-35.16 |
5214.64 |
75.18 |
5990.38 |
22.89 |
3493.92 |
25.90 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.878 |
-0.0047 |
1.5167 |
-0.011 |
1.2767 |
-0.0123 |
87.06 |
-0.36 |
6.7769 |
-0.0014 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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261.51 |
-0.49 |
83.28 |
0.52 |
1191.8 |
0.1 |
76.56 |
-1.02 |
1781 |
20 |
美股盤(pán)后─伯南克發(fā)言利空 道指下挫109點(diǎn)
聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 主席伯南克 (Ben Bernanke) 向國(guó)會(huì)表示，經(jīng)濟(jì)展望「異常不明朗」，添加投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道的擔(dān)憂，美股周三 (21日) 在其發(fā)言過(guò)后大跳水，道指收跌 109點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下跌 109.43 點(diǎn)或 1.07%，收 10120.53點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)下降 35.16點(diǎn)或 1.58%，收2187.33點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)下滑 13.89 點(diǎn)或 1.28%，收1069.59點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低 7.00 點(diǎn)或 1.95%，至 351.13 點(diǎn)。
Apple (蘋(píng)果) (AAPL-US)、Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US)和 Wells Fargo (富國(guó)) (WFC-US) 的季度獲利雖然優(yōu)于預(yù)期，但Yahoo (雅虎) (YHOO-US) 和其它企業(yè)財(cái)報(bào)遜色，午盤(pán)稍早，股市微幅下滑。
在伯南克公布向參議院的預(yù)備證詞之后，午盤(pán)賣(mài)壓上升。伯南克向議員表示，雖然經(jīng)濟(jì)持續(xù)出現(xiàn)疲弱跡象，央行理事預(yù)期未來(lái)幾年間會(huì)逐步復(fù)蘇，但就業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇速度會(huì)較先前預(yù)期遲緩。
Canaccord Adams美國(guó)股市交易部門(mén)經(jīng)理Dave Rovelli 表示：「基本上，他就是說(shuō)經(jīng)濟(jì)變?cè)懔�，雖然會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)，可是不是他們?cè)酒诖膹?fù)蘇速度�！�
伯南克也提供更多細(xì)節(jié)，說(shuō)明 Fed計(jì)劃如何撤除經(jīng)濟(jì)刺激方案投入的大筆資金，他也表示，倘若經(jīng)濟(jì)惡化，Fed將會(huì)準(zhǔn)備提供額外的協(xié)助。
由于推測(cè)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 可能推出計(jì)劃鼓勵(lì)銀行放款，美股周二找到小股動(dòng)力，但此動(dòng)力難以延續(xù)至周三，系因投資者對(duì)于企業(yè)財(cái)報(bào)錯(cuò)綜的表現(xiàn)抱持謹(jǐn)慎態(tài)度。
Rovelli 表示：「目前總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓過(guò)正面的企業(yè)財(cái)報(bào)，企業(yè)財(cái)報(bào)表現(xiàn)不錯(cuò)，但大眾擔(dān)心倘若復(fù)蘇失去力道，未來(lái)幾季的表現(xiàn)將會(huì)如何演變�！�
企業(yè)消息：
蘋(píng)果在周二盤(pán)后公布有史以來(lái)最強(qiáng)勁的季度財(cái)報(bào)，歸功于Mac計(jì)算機(jī)、iPad和iPhone大賣(mài)，周三蘋(píng)果股價(jià)吐回盤(pán)中漲幅，終場(chǎng)僅小升 0.93%。
然而，雅虎的財(cái)報(bào)卻讓投資者大失所望，雖然獲利上升且優(yōu)于預(yù)期，但營(yíng)收卻低余分析師預(yù)期�；ㄆ熘苋{(diào)降雅虎股票評(píng)價(jià)，其它公司也調(diào)降雅虎評(píng)價(jià)或下修獲利預(yù)估，造成雅虎周三大挫 8.49%。
道瓊成分股 Coca-Cola (可口可樂(lè)) (KO-US)公布營(yíng)收和獲利雙雙優(yōu)于預(yù)期，系因多數(shù)市場(chǎng)的營(yíng)收均上升，海外市場(chǎng)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，周三股價(jià)上漲 1.58%。
摩根士丹利、富國(guó)銀行和 US Bancorp (USB-US) 均公布獲利強(qiáng)勁，有助于推高銀行股。KBW銀行指數(shù)盤(pán)中上升 1%，但午盤(pán)未能守住，終場(chǎng)收跌 2.36%。
摩根士丹利第 2 季轉(zhuǎn)虧為盈，獲利 15.8億美元優(yōu)于預(yù)期；富國(guó)第2季因貸款虧損減少，獲利優(yōu)于預(yù)期，股價(jià)收升 0.58%。
US Bancorp 因信貸成本下降，第2季獲利與營(yíng)收雙雙優(yōu)于預(yù)期。
華府動(dòng)向：
美總統(tǒng)歐巴馬周三簽署通過(guò)華爾街金改法案，落實(shí)自經(jīng)濟(jì)大蕭條以來(lái)最全面的金融改革行動(dòng)，并誓言未來(lái)不會(huì)再以納稅人的資金紓困華爾街。
全球市場(chǎng)：
亞股錯(cuò)綜，香港恒生指數(shù)上升 1.1%，日經(jīng)指數(shù)下滑 0.2%，上綜指數(shù)上升 0.3%。
歐股上升1.2%。倫敦FTSE指數(shù)上升 1.5%、法國(guó)CAC 40指數(shù)上揚(yáng) 0.7%、德國(guó) DAX指數(shù)小升 0.4%。
公債、美元與商品市場(chǎng)：
美國(guó)公債價(jià)格上漲，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 2.93%降至 2.90%。
歐元兌美元波動(dòng)走跌，美元兌日元下滑。
9月紐約期油下跌 1.02美元或 1.3%，收每桶 76.56美元。
8月紐約期金微幅上漲，收每盎司 1191.80美元。
市場(chǎng)寬度指標(biāo)(market breadth)偏空。在紐約證交所，下跌家數(shù)多于上漲家數(shù)，約 2 比 1，成交量達(dá) 8.40 億股。在Nasdaq交易所，下跌家數(shù)多于上漲家數(shù)，約 2 比 1，成交量達(dá) 17.7 億股。
歐股盤(pán)后─礦業(yè)股帶動(dòng) 歐股收高1.2%
歐洲股市周三上漲。第二季財(cái)報(bào)利多，商品股走高，及并購(gòu)案，為主要支撐。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲1.2%，收于249.24點(diǎn)。
周二，該指數(shù)小幅上漲，結(jié)束了連續(xù)四天的跌勢(shì)，礦業(yè)股表現(xiàn)強(qiáng)勁。
礦業(yè)股周三再度上漲，銅礦公司股價(jià)尤其強(qiáng)勁。Kazakhmys (UK:KAZ)上漲7%，Antofagasta (UK:ANTO)上漲4.8%。
分析師指出，礦業(yè)股與中國(guó)經(jīng)濟(jì)大幅相關(guān)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)已大幅整理，中國(guó)政府已讓經(jīng)濟(jì)大幅減緩，現(xiàn)在應(yīng)停止緊縮信用，市場(chǎng)因而有所反應(yīng)。
看來(lái)亞洲仍是全球上漲周期的先鋒。如果投資人的確更加認(rèn)為中國(guó)將不再緊縮信用，對(duì)全球市場(chǎng)均將屬利多。
地區(qū)性而言，英國(guó)FTSE-100指數(shù)上漲1.5%，收于5214.64，法國(guó)CAC-40上漲0.7%，收于3493.92，德國(guó)DAX指數(shù)收高0.4%至5990.38。
美國(guó)股市走低，聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席伯南克今日舉行聽(tīng)證會(huì)。
歐洲金融股上漲，Credit Suisse (CH:CSGN)上漲2.4%，Barclays (UK:BARC)上漲1.9%。
科技股亦走高，ARM Holdings (UK:ARM)上漲2.5%，Nokia (諾基亞)(FI:NOK1V)上漲1.1%。
汽車(chē)股方面，Fiat (IT:F)上漲6.7%。該汽車(chē)公司公布，各部門(mén)獲利均改善，第二季轉(zhuǎn)虧為盈。
瑞典紙廠SCA股價(jià)大漲7.5%，該公司第二季凈利上升23%。
分析師說(shuō)，部份季報(bào)并非特別良好，但亦屬不錯(cuò)。
大型藥廠GlaxoSmithKline (UK:GSK)上漲1.1%。該公司公布第二季虧損，理由在于重整及法律和解費(fèi)用。該公司對(duì)二種主要藥物及波多黎各一家工廠，達(dá)成了法律上的和解。
調(diào)整后，該公司每股獲利29.1便士，高于分析師預(yù)估的28.1便士。
Roche Holding (CH:ROG)下跌4.2%，拖累醫(yī)藥股。美國(guó)食品藥物管理局(FDA)對(duì)該公司癌癥藥物Avastin觀感不佳。
并購(gòu)方面，消費(fèi)產(chǎn)品公司SSL International (UK:SSL)股價(jià)大漲33%。家庭產(chǎn)品公司Reckitt Benckiser (UK:RB.)同意以25.4億英鎊并購(gòu)該公司。
Reckitt Benckiser股價(jià)上漲3.4%。該公司說(shuō)，不計(jì)重整費(fèi)用，此一交易當(dāng)可立即增加公司獲利。
紐約匯市─伯南克說(shuō)經(jīng)濟(jì)展望不定 美元兌日元下跌
美元兌日元三天來(lái)首度下跌，聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席伯南克說(shuō)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)展望仍「高度不確定」，若有必要，央行準(zhǔn)備采取行動(dòng)，促進(jìn)成長(zhǎng)。
日元兌主要外幣走強(qiáng)，投資人有避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)。歐元兌主要外幣疲弱，投資人擔(dān)憂歐洲銀行體系的財(cái)務(wù)狀況。
分析師說(shuō)，伯南克突顯了美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)遇到的下降風(fēng)險(xiǎn)，這使得投資人更加規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，日元因而有避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)。
北京時(shí)間04:39 日元上漲1.5%至111.07兌1歐元。日元上漲0.6%至87.03兌1美元。美元上漲0.9%至1.2762兌1歐元。
伯南克今日在參院銀行委員會(huì)發(fā)表半年度報(bào)告，明日將在眾院銀行服務(wù)委員會(huì)進(jìn)行聽(tīng)證。根據(jù)7月14日公布的Fed會(huì)議記錄，美國(guó)決策官員削減了今年與明年的成長(zhǎng)預(yù)估。
伯南克今日說(shuō)，雖然Fed官員計(jì)劃著退場(chǎng)機(jī)制，但也了解經(jīng)濟(jì)展望仍高度不確定。我們持續(xù)審慎注意金融與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，若有必要，將采取進(jìn)一步行動(dòng)，在物價(jià)穩(wěn)定的情況下，恢復(fù)成長(zhǎng)。
伯南克確認(rèn)Fed將維持利率于低點(diǎn)一段較長(zhǎng)期間，并未詳細(xì)說(shuō)明Fed可能采取那些行動(dòng)。
分析師說(shuō)，這顯示Fed可能采取進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)美元屬利空。
芝加哥交易所期貨顯示，Fed維持基準(zhǔn)利率于0至0.25%直到2011年3月會(huì)議的機(jī)率為51%，高于一個(gè)月前的43%。
今日聽(tīng)證會(huì)后，歐元兌美元擴(kuò)大跌幅，觸及近一周低點(diǎn)1.2733兌1歐元。加元一反早場(chǎng)漲勢(shì)，下跌0.4%至1.0480兌1美元。
分析師說(shuō)，伯南克證實(shí)美國(guó)的情況真有問(wèn)題，促使投資人規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，歐元因而下跌。
美元指數(shù)今日上漲0.6%至83.272，但分析師說(shuō)，若跌破重要支撐水平，未來(lái)二至三個(gè)月，可能下跌4%。
衡量美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)若跌破82至81.44支撐區(qū)間，可能進(jìn)一步下跌至80。該區(qū)間為4月整理突破水平，亦為2009年11月開(kāi)始漲勢(shì)的回檔50%水平。
葡萄牙標(biāo)售12.53億歐元一年期債券，需求不佳，殖利率上升，歐元因而擴(kuò)大跌勢(shì)。這批債券于2011年7月21日到期，殖利率平均為2.452%，而3月17日標(biāo)售的一年期債券，殖利率僅1.036%。
分析師說(shuō)，葡萄牙債券標(biāo)售不佳，歐元兌美元因而受到壓力。
紐約債市—公債價(jià)格勁升,因貝南克稱(chēng)經(jīng)濟(jì)前景"異常不明朗"
* 美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克的證詞支撐低利率低通脹的觀點(diǎn)
* 股市下挫也帶動(dòng)公債升勢(shì)
* 10年期公債收益率接近15個(gè)月低點(diǎn),兩年期公債收益率差在紀(jì)錄低點(diǎn)
* 美國(guó)公債收益率曲線為約10個(gè)月最平
美國(guó)公債價(jià)格周三勁揚(yáng),兩年期公債收益率(殖利率)跌至紀(jì)錄低點(diǎn),此前美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))主席貝南克表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨"異常不明朗"的前景,顯示低通脹和低利率將維持一段長(zhǎng)時(shí)間.
貝南克在參議院金融委員會(huì)的證詞令債市從睡夢(mèng)中驚醒.30年期長(zhǎng)債US30YT=RR領(lǐng)漲,勁揚(yáng)約兩大點(diǎn),因交易商押注的低成長(zhǎng)和溫和通脹的環(huán)境中,長(zhǎng)債表現(xiàn)將強(qiáng)于短債.
"關(guān)鍵點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)總體前景及通脹愈發(fā)遲滯,"DRW Trading市場(chǎng)策略師Lou Brien表示.
美聯(lián)儲(chǔ)剛下調(diào)今年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)預(yù)估才一周后,貝南克又發(fā)布謹(jǐn)慎的觀點(diǎn).鑒于令人失望的數(shù)據(jù)直指經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇普遍放緩,民間預(yù)估者也已下調(diào)了今年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)預(yù)估.
"盡管美聯(lián)儲(chǔ)依然謹(jǐn)慎地計(jì)劃最終撤走寬松貨幣政策,但我們確認(rèn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景依然異常不明朗,"貝南克在美國(guó)參議院金融委員會(huì)預(yù)早準(zhǔn)備的證詞陳述中說(shuō).
但他補(bǔ)充道,經(jīng)濟(jì)不會(huì)再度萎縮,盡管坊間有談到雙底衰退.
貝南克對(duì)經(jīng)濟(jì)的謹(jǐn)慎評(píng)估并不意外,但論調(diào)較一些分析師原本預(yù)期的更為低沉,這令投資人愈發(fā)不安.
受貝南克言論影響,股市大跌逾1%,這也令債市升幅加大.
貝南克周四將在眾議院作證.
"市場(chǎng)人士非常不確定,對(duì)所持資產(chǎn)保護(hù)性很強(qiáng)."Wilmington Trust經(jīng)濟(jì)研究部門(mén)董事Cam Albright表示.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升21/32,報(bào)105-9/32,收益率由周二尾盤(pán)的2.96%跌至2.88%.
根據(jù)路透數(shù)據(jù),10年期公債收益率接近2.855%的15個(gè)月低點(diǎn),兩年期公債US2YT=RR收益率創(chuàng)下0.556%的紀(jì)錄低點(diǎn).
對(duì)長(zhǎng)債的青睞一度令兩年期和10年期公債收益率差收窄至230基點(diǎn)的去年9月底來(lái)最小.
**(再次)準(zhǔn)備行動(dòng)**
由于失業(yè)率居高不下以及樓市遲滯,貝南克表示,美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備采取行動(dòng),碓保復(fù)蘇不會(huì)夭折.
"我們依然準(zhǔn)備在有需要時(shí)采取進(jìn)一步政策行動(dòng),促進(jìn)在物價(jià)穩(wěn)定的情況下充分利用美國(guó)生產(chǎn)潛力,"貝南克表示.
貝南克沒(méi)有具體描述美聯(lián)儲(chǔ)將再度使用什么工具作為貨幣刺激措施,比如購(gòu)買(mǎi)公債和抵押貸款證券.美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)購(gòu)入1.725萬(wàn)億美元上述債券,以試圖拉低利率.
"我認(rèn)為市場(chǎng)可能更愿意看到美聯(lián)儲(chǔ)采取果斷行動(dòng),要么就現(xiàn)在行動(dòng).這種游離在撤出和也不放寬之間的中間狀態(tài)被認(rèn)為是不利的."LPL Financial策略師Anthony Valeri表示.
貝南克的講話令交易商推遲對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)升息時(shí)間表的預(yù)期.
聯(lián)邦基金利率期貨走勢(shì)顯示交易商打消了美聯(lián)儲(chǔ)明年首季升息的預(yù)期,現(xiàn)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)首次升息最有可能是在明年第四季.
能源盤(pán)后─庫(kù)存增加 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)弱 原油收低1.02美元
原油期貨周三收低，一份政府報(bào)告顯示美國(guó)原油庫(kù)存增加，加上聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席談話顯示經(jīng)濟(jì)展望轉(zhuǎn)弱，為原油帶來(lái)壓力。
紐約9月原油收低1.02美元，或1.3%，至每桶76.56美元。布倫特原油收低85美分至每桶75.37美元。
美國(guó)能源信息局(EIA)公布報(bào)告顯示，美國(guó)原油與燃料庫(kù)存在連續(xù)二周減少后，上周全面增加，使投資人大感意外。伯南克告訴參院銀行委員會(huì)，盡管展望有些轉(zhuǎn)弱，但Fed不會(huì)立即采取行動(dòng)，支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
庫(kù)存數(shù)據(jù)加上Fed談話，使得攻上近幾周交易范圍上文件的走勢(shì)因而反轉(zhuǎn)。原油市場(chǎng)近來(lái)限于每桶70至80美元之間，錯(cuò)綜的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與偏高的庫(kù)存，使得交易員找尋未來(lái)需求的跡象。今日庫(kù)存數(shù)據(jù)公布前，9月原油一度上漲至每桶78.57美元，接近二個(gè)月高點(diǎn)。
分析師說(shuō)，今天是原油的壓力日，庫(kù)存報(bào)告屬利空，伯南克的談話亦不屬利多。除非原油產(chǎn)品有需求，否則原油將會(huì)下跌。
EIA報(bào)告顯示7月16日結(jié)束的一周，美國(guó)原油庫(kù)存增加40萬(wàn)桶，分析師預(yù)估為減少130萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存增加110萬(wàn)桶，高于
預(yù)期。蒸餾油庫(kù)存--包含熱燃油與柴油--增加390萬(wàn)桶，為預(yù)估增加數(shù)量的二倍。
在聽(tīng)證會(huì)中，伯南克說(shuō)在經(jīng)濟(jì)展望商高度不確定的情況下，央行將保持彈性，但他表示不會(huì)立即采取行動(dòng)，支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。他的談話使得風(fēng)險(xiǎn)性市場(chǎng)大幅走低。道瓊工業(yè)平均指數(shù)最近價(jià)位下跌108點(diǎn)，或1%，至10121。
8月新配方汽油收低1.08美分，或0.5%，至每加侖2.0678美元。8月熱燃油收低3.55美分，或1.8%，至每加侖1.9892美元。
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